Tämä artikkeli opastaa ja tarjoaa laajaa tietoa sijoitetun pääoman tuottoprosentista (ROI).
Sijoitetun pääoman tuotto tai sijoitetun pääoman tuottoprosentti on sijoituksen kasvu- tai laskuprosentti vuoden sisällä. Sijoittajat, yrittäjät, ja yrittäjät käyttävät ROI:ta määrittääkseen todellisen kannattavan tuoton ja sijoituksen tuoton.
Mikä on sijoitetun pääoman tuotto?
Sijoitetun pääoman tuotto on taloudellinen mittari, jolla mitataan sijoituksen tuoton todennäköisyyttä. Se on suhde, joka vertaa sijoituksen voittoa ja tappiota suhteessa sen kustannuksiin.
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on arvokasta, kun tietää sijoituksen mahdolliset tuotot. Tämän avulla sijoittajat voivat arvioida sijoitustaan ja määrittää tuottonsa Jos sijoitus tuotti enemmän tuottoa kuin muut. Sijoittajana tai yrittäjänä sijoitetun pääoman tuotto auttaa sinua ymmärtämään paremmin sijoituksen tuottoa ja tappiota.
ROI ilmaistaan prosentteina, jonka avulla voit vertailla eri vaihtoehtoisten sijoitusten kannattavuutta ja tehokkuutta.
Joissakin tilanteissa sijoittaminen hyvän tuoton saamiseksi voi olla riskialtista, koska on olemassa riskit saada negatiivinen ROI. Useimmat sijoittajat ja yritysten omistajat etsivät tehokkaampaa sijoitusta, jolla on hyvä ROI.
Lue myös: Parhaat online-koulutusosakkeet: Hanki paras tarjous
ROI:n laskeminen (neljä eri menetelmää)
ROI:n laskemiseen on useita menetelmiä, joista jokaisella on oma erityistarkoituksensa. Sijoittajat ja yrittäjät, jotka laskevat sijoitetun pääoman tuottoa, käyttävät jotakin näistä menetelmistä mieltymyksensä mukaan.
1. Nettotulomenetelmä
- peruskaava nettotuloa varten on melko yksinkertainen soveltaa. Sinun tarvitsee vain tietää sijoitettujen kustannusten arvo ja sijoituksesta saadun kokonaistulon arvo.
ROI = {Tuotto/kustannus}×100 %
Selkeä esimerkki. Tulot: 7,000 5,000 dollaria Kustannukset: XNUMX XNUMX dollaria.
ROI = {7,000 5,000 $ / 100 140 $ / XNUMX = XNUMX % ROI.
2. Pääomavoittomenetelmä
Sijoittajana tämän menetelmän avulla voit laskea sijoitetun pääoman tuottoprosentin. ROI = {Tuotto-kustannus}/kustannus × 100.
ROI={$7,000-$5,000}/$5,000×100=40% ROI.
3. Total Return Method
Tämän menetelmän avulla sijoittajat voivat laskea osakkeiden tuottoprosenttia. ROI =(Nykyinen osakekurssi + Saadut osingot yhteensä – Alkuperäinen osakkeen hinta)/Alkuperäinen hinta×100.
ROI= (15+1.5-10)/10×100=65%.
Lue myös: 23 suositeltavaa ilmaista online-sertifiointikoketta
4. Vuosittainen ROI
Sijoittajat ja yrittäjät voivat käyttää tätä menetelmää ROI:n laskemiseen, jossa otetaan huomioon investoinnin aikaväli vuositasolla. Tämä kaava on hieman monimutkaisempi kuin muut. Sijoittajana sinun tulee laskea pääomavoiton sijoitetun pääoman tuottoprosentti ja olla tietoinen sijoituksen hallussapidon vuosien määrästä.
ROI=[((1+pääoman lisäys ROI)^1/n)-1]×100. N edustaa sijoitusta pidettyjen vuosien lukumäärää.
ROI=[(1+0.4)¼-1]×100=8.7 %. Nämä kaavat ovat joskus liian joustavia ja niitä voidaan soveltaa eri muodoissa. ROI voi olla useimmiten yksinkertainen ja monimutkainen.
Sijoitetun pääoman tuottokaavat (laskennan parhaat vaiheet)
Jos et ole perehtynyt ROI:n laskemiseen, noudata näitä yksinkertaisia ohjeita.
ROI:ssa on tulot, kustannukset ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti. Tulot ovat kokonaissumma, joka koostuu sijoittamistasi kustannuksista ja tuotoista, kun taas kulut ovat sijoittamaasi rahaa. Otamme huomioon ROI-prosentin lopussa.
Ensin vähennä kustannukset tuloista, jolloin saat "nettotuoton". Kun tiedät nettovoiton arvot, jaa se kululla ja kerro annettu arvo 100:lla.
ROI=(tulo-kustannus)/kustannus×100. Tämä antaa sinulle ROI:n osuus. Sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) on toinen termi, joka sijoittajien on oltava tietoinen. Sijoitetun pääoman tuotto on etusija yrityksille, ei sijoittajille.
ROIC on nettoliikevoiton verojen jälkeen (NOPAT) ja sijoitetun pääoman välinen suhde. ROIC-kaava ilmaistaan muodossa ROIC=NOPAT/sijoitettu pääoma.
ROI:n laskeminen
Oletetaan sijoittajana tai yrittäjänä, että ostit 100 osaketta hintaan 5 dollaria osakkeelta. Kokonaissijoituskustannukset ovat 500 dollaria. Onneksi osakkeen arvo nousi 7 dollariin osakkeelta ja päätät myydä osakkeet, sijoituksesi arvo on 700 dollaria, mikä osoittaa kannattavaa tuottoa.
Käytä kaavaa arvioidaksesi sijoitetun pääoman tuottoprosenttisi. ROI = (Nykyinen osakkeen kokonaishinta - Alkuperäinen osakkeen kokonaishinta) / Alkuperäinen osakkeen kokonaishinta × 100. ROI = (700 $–500 $) / 500 $ × 100 = 40 % ROI. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti, että saavutit 40 %:n sijoitetun pääoman tuottoprosentin, jota pidetään kannattavana sijoitetun pääoman tuottoprosenttina kaikissa sijoituksissa.
Sama vaihe koskee sijoittajaa, joka on sijoittanut 1,000 1,300 dollaria ja vuoden kuluttua sijoitus tuottaa XNUMX XNUMX dollaria. Näillä yksinkertaisilla vaiheilla ROI-kaava, sijoittajat voivat arvioida sijoitetun pääoman tuottoprosenttinsa. ROI = (1,300 1,000 $ - 1,000 100 $) / 30 XNUMX $ × XNUMX = XNUMX % ROI.
Sijoittajat ja yritykset voivat asettaa odotetun ROI-tavoitteen, joka riippuu enimmäkseen sijoituksen riskistä tai projektin vaikeudesta.
Lue myös: 20 parhaiten palkattua asianajajaa maailmassa | Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää
Mihin ROI:ta käytetään?
Sijoittajat ja yritysten omistajat voivat käyttää sijoitetun pääoman tuottoprosenttia arvioidakseen erilaisia sijoituspäätöksiä ja vertaamalla investointisuunnitelmia sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin ja alkuinvestointikustannuksiin. Tämä auttaa sijoittajia valitsemaan kannattavasti yhden sijoituksen toisen sijasta. Yritykset arvioivat myös tulevia investointeja ROI-laskelmien avulla. Tämä tehdään taloudellisten takaiskujen välttämiseksi.
Mikä on hyvä ROI?
Perinteisen viisauden tilastojen mukaan 7 % ja enemmän vuotuisena sijoitetun pääoman tuottoprosenttina pidetään hyvänä sijoitetun pääoman tuottoprosenttina osakesijoitukselle. Tämä sisältää myös S&P 500:n keskimääräisen vuotuisen tuoton, joka vastaa inflaatiota.
Esimerkki sijoitetun pääoman tuottolaskelmasta
Oletetaan esimerkiksi, että yritys käytti 20,000 100,000 dollaria uuteen mainoskampanjaan, joka tuotti 100,000 20,000 dollarin myyntituottoa. ROI:n laskeminen tapahtuu yksinkertaisesti. ROI=(20,000 100–400 XNUMX $)/XNUMX XNUMX $ × XNUMX = XNUMX % ROI.
Tämä on erittäin suuri ROI-prosentti. Yritys, jonka sijoitetun pääoman tuottoprosentti on korkeampi, houkuttelee lisää sijoittajia ja yrittäjiä.
ROI:n käytön edut
ROI täytti korkeat odotuksensa arvioida kannattavuutta ja investointien menestystä. ROI jakaa nettotulot projektille osoittaakseen, pitäisikö yrityksen kohdentaa jatkuvasti resurssejaan tiettyyn projektiin.
Yksi sijoitetun pääoman tuoton suurimmista eduista on se, että sen avulla voidaan auttaa sijoittajia ja yrittäjiä analysoimaan valtavia tuottoja tuottavia sijoituskohteita. Tämä on varsin tehokas auttamaan sijoittajia tekemään parhaan sijoitusvalinnan.
ROI:n laskeminen on yksinkertaista, ja se perustuu helppoihin vaiheisiin. Yritysten omistajille ROI:n laskeminen on helppoa markkina-arvon avulla.
ROI:n käytön rajoitukset
Mahdollisuus laskea eri menetelmillä on yksi ROI:n rajoituksista. Oletetaan tilanne, jossa nettotuotto voidaan mitata myös nettovoitona tai useimmissa tapauksissa myyntinä.
Lisäksi ROI ei ota huomioon investointiaikaa, mikä on tuotu esiin haitaksi. Oletetaan 100 % sijoitetun pääoman tuotto, joka on houkutteleva ja rasvaa parempi kuin 20 % ROI.
Jos 100 %:n sijoitetun pääoman tuotto on 5 vuotta ja kuukausi 20 %:n tuottamiseen. Perussijoitetun pääoman tuottoprosenttilaskelma voi vaikeuttaa parhaan sijoituskohteen määrittämistä.
Sijoitetun pääoman tuoton (ROI) tulkitseminen
Useimmat amatöörit, jotka haluavat uskaltaa sijoittaa, kysyvät yleensä "mikä on sijoitetun pääoman tuotto"?. Nämä kysymykset vaativat tyydyttävän vastauksen, mutta etenkin ROI:n tulkitseminen antaa paremman käsityksen.
ROI:n yksinkertainen määritelmä säilyy, että ROI on mittari, jota käytetään yleisesti mittaamaan sijoituksen tuottamia voittoja ja tappioita suhteessa sijoitettuihin kustannuksiin.
Joten ROI:n tulkinta antaa kattavat tiedot kannattavista tai kannattamattomista sijoituksista. ROI:n yhtälöt käyttävät "nettotuottoa" "nettovoiton" sijaan. Tätä käytetään yleisesti, koska useimmat sijoitukset voivat tuottaa negatiivisen tuoton odotetun positiivisen tuoton sijaan.
Tämä vie meidät mustaan ja punainen edustaa positiivista ja negatiivista tuottoa sijoitetun pääoman tuottoprosentille. Jos sijoitetun pääoman tuottoprosentti on positiivinen, se tarkoittaa, että olet tappiolla, mikä osoittaa, että kokonaistuottosi on suurempi kuin kokonaiskustannukset.
Tilanteessa, jossa sijoitetun pääoman tuottoprosentti on negatiivinen, mikä tarkoittaa suoraan, että olet tappiolla ja kokonaistuottosi on pienempi kuin kokonaiskustannukset. Tämä on huono liiketoiminta sinulle, koska sijoitit hyvän tuoton mieluummin kuin ilman tuottoa ollenkaan.
Joitakin kysymyksiä, kuten "mikä on hyvä ROI, kysytään edelleen laajalti. Se riippuu täysin yrityksestäsi ja toimialastasi.
Sijoittajana 15 %:n sijoitetun pääoman tuottoprosentti on hyvä korko. Digitaalisten markkinoiden sijoittajille uskomattomat 118 % on keskimääräinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti.
Yllä oleva prosenttiarvo osoittaa sijoitetun pääoman tuottoprosentin suuret erot, mikä digitaalisessa markkinoinnissa on korkein. Sijoittajien ja yritysten omistajien ei pitäisi valita sijoituksia satunnaisesti. Alan standardien tunteminen on tärkeää.
ROI:n käytön edut ja haitat
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on helpoin mittaus sijoituksen tuottoprosenttiin ja se sisältää monia etuja.
- Helppo laskea
- Aidssijoittajat asettavat tavoitteita nykyisille ja tuleville projekteille
- Se on helppo ymmärtää niin asiantuntijoiden kuin harrastajienkin
- Opastaa sijoittajia ennustamaan mahdollisia tulevia tuottoja
- Tehokas mittaamaan projektien onnistumista
- Se auttaa valitsemaan erilaisen sijoitusmahdollisuuden ja tarjoaa selkeitä numeroita hyvän päätöksen tekemiseen
- Sitä voidaan käyttää laskemaan ja vertaamaan aikaisempia tuottoja, jotka auttavat sijoittajia tutkimaan sijoituksen aiempaa sijoitetun pääoman tuottoprosenttia ja tuottoa, jos ne ovat mahdollisia harkitsevia sijoituksia.
ROI voi auttaa sijoittajia tekemään sijoituspäätöksiä ja määrittämään parhaan tuoton tuottavan sijoituksen. Yksi merkittävä haittapuoli ROI:n laskennassa on aikatekijä, joka ei sisällä vuosittaista tuottomenetelmää. Koska sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskennassa on useita erilaisia kaavoja, se osoittautuu useimmiten hämmentäväksi.
Olettaen, että yritys laskee sijoitetun pääoman tuottoprosentin tietyllä kaavalla, sijoittaja voi toisaalta käyttää erilaista kaavaa laskemiseen ja näin tekemällä tuloksia saadakseen erilaisen prosenttiosuuden. Tämä johtaa jonkinlaiseen sekaannukseen yritysten ja sijoittajien välillä.
Tällaisten sekaannusten välttämiseksi yrityksen ja sijoittajien on käytettävä samaa laskukaavaa
ROI.
ROI:n merkitys
Sijoittajat ja yrittäjät ovat aina innokkaita laajentamaan liiketoimintansa kasvua taloudellisesti. ROI:ta käytetään usein arvioitaessa panostuksen kannattavuutta. Se analysoi minkä tahansa yrityksen menestymisen mahdollisuuksia tietyn ajanjakson aikana ja päätöksentekoa mahdollisista sijoituskohteista.
Mahdollisuus laskea sijoitetun pääoman tuottoprosentti on suuri arvo kaikille yrityksille toimialasta tai koosta riippumatta. Tieto siitä, että sijoittamasi rahat tuottavat todennäköisesti hyvää tuottoa, on helpotus ja mahdollisuus taloudelliseen laajentumiseen.
Sijoittajana tai yrittäjänä voit laskea sijoitetun pääoman tuottoprosentin täydellisesti. Ymmärrät paremmin yrityksesi edistymisen ja alueet, jotka vaativat kiireellistä huomiota taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Tämän liiketoimintastrategian kehittäminen auttaa merkittävästi saavuttamaan taloudelliset tavoitteesi.
Yhteenveto
Laaja tietämys ROI:sta altistaa sinut mahdollisesti kannattaville sijoituksille. Sijoittajien ja yritysten omistajien tulee varoa sijoituksia, joiden sijoitetun pääoman tuottoprosentti on kyseenalainen.
Taloudellisen vapauden turvaaminen on ensisijaisen tärkeää sekä sijoittajille että yrittäjille, ei vain sitä, vaan myös parhaan sijoitetun pääoman tuottoprosentin valintaa kaikille sijoituksille.
Huolimatta sijoitetun pääoman tuottoprosentin rajoituksista, joita ei oteta huomioon tuottojen kannalta, ROI on silti hyödyllinen sijoituksen arvioinnissa.
Viitteet:
- https://seekingalpha.com/article/4475210-what-does-roi-mean
- https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp
- https://www.techtarget.com/searchcio/definition/ROI
Jätä vastaus