מאמר זה מנחה ומספק מידע רחב על החזר על השקעה (ROI).
החזר על השקעה או ROI הוא אחוז הגידול או הירידה של השקעה בתוך שנה. משקיעים, בעלי עסקים, ויזמים משתמשים ב-ROI כדי לקבוע את התשואות הרווחיות בפועל שהשקעה מניבה.
מה זה החזר על השקעה?
החזר על השקעה הוא מדד פיננסי למדידת ההסתברות לרווחים מהשקעה. היחס הוא שצ'קים משווים רווח והפסד מהשקעה ביחס לעלויות שלה.
החזר ROI הוא בעל ערך בהכרת רווחים פוטנציאליים מהשקעה. בעזרת זה משקיעים יכולים להעריך את ההשקעה שלהם ולקבוע את הביצועים שלהם אם השקעה הניבה יותר תשואות מאחרות. כמשקיע או יזם, כאשר אתה משקיע החזר על ההשקעה עוזר לך להבין טוב יותר את הרווחים וההפסדים שנעשו בהשקעה.
ה-ROI מבוטא באחוזים, מה שמאפשר לך להשוות את הרווחיות והאפקטיביות של השקעות אלטרנטיביות שונות.
במצבים מסוימים השקעה כדי להשיג החזר טוב על ההשקעה יכולה להיות מסוכנת, מכיוון שיש סיכונים בביצוע החזר ROI שלילי. רוב המשקיעים ובעלי העסקים מחפשים השקעה יעילה יותר עם החזר ROI טוב.
גם לקרוא: מניות החינוך המקוון הטובות ביותר: קבל את העסקה הטובה ביותר
חישוב החזר ROI (ארבע שיטות שונות)
ישנן שיטות שונות לחישוב החזר ROI, שלכל אחת מהן ייעודה המיוחד שלה. משקיעים ויזמים המחשבים תשואות רווחיות על השקעה משתמשים באחת מהשיטות הללו, בהתאם להעדפותיהם.
1. שיטת הכנסה נטו
אל האני נוסחה בסיסית עבור הכנסה נטו היא די פשוטה ליישום. כל מה שאתם נדרשים לדעת הוא את שווי העלות המושקעת ואת ערך ההכנסות הכולל מההשקעה.
החזר ROI ={Revenue/Cost}×100%
דוגמה ברורה. הכנסה: $7,000 עלות: $5,000.
החזר ROI={$7,000/$5,000}/100 =140% החזר ROI.
2. שיטת רווח הון
בהיותך משקיע שיטה זו מאפשרת לך לחשב את החזר ה-ROI שלך. החזר ROI ={Revenue-Cost}/Cost ×100.
ROI={$7,000-$5,000}/$5,000×100=40% ROI.
3. שיטת החזר כולל
שיטה זו מאפשרת למשקיעים לחשב החזר ROI במניות. ROI =(מחיר מניה נוכחי + סך דיבידנדים שהתקבלו - מחיר מניה מקורי)/מחיר מקורי×100.
ROI= (15+1.5-10)/10×100=65%.
גם לקרוא: 23 בחינות הסמכה מקוונות מומלצות בחינם
4. החזר ROI שנתי
משקיעים ויזמים יכולים להשתמש בשיטה זו כדי לחשב ROI, אשר לוקח בחשבון את מרווח הזמן של ההשקעה על בסיס שנתי. הנוסחה הזו קצת יותר מסובכת מהשאר. כמשקיע אתה צריך לחשב את החזר ה-ROI שלך ברווח ההון ולהיות מודע למספר השנים שבהן ההשקעה מוחזקת.
החזר ROI=[((1+החזר הון רווח)^1/n)-1]×100. ה-n מייצג את מספר השנים שבהן ההשקעה מוחזקת.
החזר ROI=[(1+0.4)¼-1]×100=8.7%. נוסחאות אלו לעיתים גמישות מדי וניתן ליישם אותן בצורות שונות. החזר ROI יכול להיות פשוט ומורכב רוב הזמן.
נוסחאות החזר על השקעה (השלבים הטובים ביותר בחישוב)
אם אינך מכיר כיצד לחשב החזר ROI, בצע את השלבים הפשוטים הבאים.
ב-ROI, יש הכנסה, עלות ואחוז החזר ROI. ההכנסה היא הסכום הכולל מורכב מהעלות וההחזרים המושקעים שלך, בעוד שעלויות הן הכסף שהשקעת. אנחנו נתייחס לאחוז ה-ROI בסוף.
ראשית, הפחת את העלות מההכנסה, מה שנותן לך את ה"תשואה נטו". ברגע שאתה יודע את ערכי הרווח הנקי, חלק אותו בעלות והכפיל את הערך הנתון ב-100.
החזר ROI=(הכנסה-עלות)/עלות×100. זה נותן לך את החזר ה-ROI אחוזים. החזר על הון מושקע (ROIC) הוא מונח נוסף שמשקיעים צריכים להיות מודעים אליו. תשואה על ההון המושקע היא העדפה לחברות, ולא למשקיעים.
ROIC הוא היחס בין הרווח התפעולי הנקי לאחר מס (NOPAT) לבין ההון המושקע. נוסחת ה-ROIC מבוטאת כ-ROIC=NOPAT/הון מושקע.
כיצד לחשב החזר ROI
כמשקיע או כיזם, נניח שקנית 100 מניות ב-$5 למניה עלות ההשקעה הכוללת שלך היא $500. מזל שאם המניה הייתה עולה ל-7$ למניה ואתם מחליטים למכור את המניות, ערך ההשקעה שלכם הוא 700$ מה שמעיד על תשואות רווחיות.
כדי להעריך את אחוזי ההחזר על ההשקעה, השתמש בנוסחה. ROI=(מחיר המניה הכולל הנוכחי-מחיר המניה הכולל)/מחיר המניה הכולל ×100. החזר ROI=($700-$500)/$500×100=40% החזר ROI. זה פשוט מרמז שעשית החזר ROI של 40%, שנחשב להחזר ROI רווחי על כל ההשקעות.
אותו שלב חל על משקיע שהשקיע 1,000$ ולאחר שנה ההשקעה מניבה תשואה של 1,300$. עם השלבים הפשוטים האלה נוסחת החזר ROI, משקיעים יכולים להעריך את אחוז ה-ROI שלהם. החזר ROI=($1,300 -$1,000)/$1,000×100 = 30% החזר ROI.
משקיעים וחברות יכולים להגדיר יעד ROI צפוי, אשר תלוי ברובו בסיכון ההשקעה או בקושי של הפרויקט.
גם לקרוא: 20 עורכי הדין בעלי השכר הגבוה ביותר בעולם | כל מה שאתה צריך לדעת
למה משמש החזר ROI?
משקיעים ובעלי עסקים יכולים להשתמש ב-ROI כדי להעריך החלטות השקעה שונות, להשוות תוכניות השקעה על ROI ועלות השקעה ראשונית. זה עוזר למשקיעים לבחור בצורה רווחית השקעה אחת על פני אחרת. ארגונים גם מעריכים השקעה עתידית באמצעות חישובי החזר ROI. זה נעשה כדי למנוע כל כשל כלכלי.
מהו החזר ROI טוב?
שימוש בסטטיסטיקה של חוכמה קונבנציונלית של 7% ומעלה כ-ROI שנתי נחשב להחזר ROI טוב להשקעה במניות. זה כרוך גם בתשואה השנתית הממוצעת של S&P 500, אשר אחראית לאינפלציה.
דוגמה לחישוב החזר על ההשקעה
לדוגמה, הבה נניח שחברה הוציאה 20,000 $ על מסע פרסום חדש, שהניב תשואה של 100,000 $ במכירות. חישוב ה-ROI נעשה פשוט על ידי. החזר ROI=($100,000-$20,000)/$20,000 × 100 = 400% החזר ROI.
זהו אחוז ROI עצום מאוד. חברה עם החזר ROI גבוה יותר שנוצר על פרויקט מושכת יותר משקיעים ויזמים.
יתרונות השימוש ב-ROI
החזר ה-ROI עמד בציפיות הגבוהות שלו לאמוד רווחיות והצלחה בהשקעות. החזר ROI מחלק את הרווח הנקי לפרויקט כדי להראות אם חברה צריכה להקצות באופן רציף את המשאבים שלה לפרויקט מסוים.
אחד היתרונות העיקריים של החזר על השקעה הוא שניתן להשתמש בו כדי לעזור למשקיעים וליזמים לנתח תחומי השקעה שמניבים תשואות ענק. זה די יעיל בסיוע למשקיעים לעשות את הבחירה הטובה ביותר בהשקעות.
חישוב החזר ROI הוא פשוט, מבוסס על השלבים הקלים הכרוכים בכך. עבור בעלי עסקים, חישוב החזר ROI הוא משימה קלה באמצעות החזקת שווי שוק.
מגבלות השימוש ב-ROI
היכולת להיות מחושבת בשיטות שונות היא אחת המגבלות של החזר ROI. נניח מצב שבו התשואה נטו יכולה להימדד גם כרווח הנקי או ברוב המקרים, מכירות.
יתר על כן, החזר ה-ROI אינו מתייחס לתקופת ההשקעה, אשר צוינה כחסרון. הבה נניח החזר ROI של 100% שהוא מפתה ושמן טוב יותר מאשר ROI של 20%.
אם התקופה לייצר 100% ROI היא 5 שנים וחודש כדי לייצר 20%. חישוב החזר ה-ROI הבסיסי עשוי להקשות עליך לקבוע איזו השקעה הייתה הטובה ביותר.
פירוש החזר על השקעה (ROI)
רוב החובבנים שרוצים להסתכן בהשקעה ישאלו בדרך כלל "מהו החזר על ההשקעה"?. שאלות אלו דורשות תשובה מספקת, אך בעיקר פרשנות החזר ROI תיתן הבנה טובה יותר.
ההגדרה הפשוטה של ROI נשארת, שה-ROI הוא מדד נפוץ למדידת רווח והפסד שהשקעה מייצרת ביחס לעלות המושקעת.
אז פרשנות החזר ROI מספקת פרטים מקיפים על השקעות רווחיות או לא רווחיות. המשוואות ב-ROI משתמשות ב"תשואה נטו" ולא ב"רווח נקי" זה נפוץ מכיוון שרוב ההשקעות יכולות להניב תשואה שלילית במקום התשואה החיובית הצפויה.
זה לוקח אותנו לשחור ואדום מייצגים תשואות חיוביות ושליליות על החזר ROI בהשקעה. אם החזר ה-ROI שלך חיובי, זה מרמז שאתה בשחור, אינדיקציה המציינת שההחזר הכולל שלך גדול מהעלות הכוללת שלך.
במצב שבו יש לך החזר ROI שלילי, מה שמרמז ישירות שאתה במינוס וההחזר הכולל שלך נמוך מהעלות הכוללת שלך. זה עסק רע עבורך מכיוון שהסיבה שהשקעת הייתה כדי להחזיר תשואה טובה ולא ללא תשואה כלל.
כמה שאלות כמו "מהו החזר ROI טוב עדיין נשאלות רבות. זה תלוי אך ורק בעסק ובתעשייה שלך.
כמשקיע, 15% החזר ROI נחשב לשיעור טוב. עבור משקיעים בשוק הדיגיטלי, 118% מדהימים הם החזר ה-ROI הממוצע.
ערך האחוז שלמעלה מציג את ההבדלים העצומים בהחזר ה-ROI, שלשיווק דיגיטלי יש את השיעור הגבוה ביותר. משקיעים ובעלי עסקים לא צריכים לבחור באקראי השקעות. הכרת הסטנדרטים בתעשייה שלך חשובה.
יתרונות וחסרונות של שימוש ב-ROI
ROI הוא המדידה הקלה ביותר של אחוז הרווחים מהשקעה והיא מורכבת מיתרונות רבים.
- קל לחשב
- מסייע למשקיעים להגדיר יעדים עבור הפרויקטים הנוכחיים והעתידיים
- קל להבין גם מומחים וגם חובבים
- מנחה משקיעים לחזות תשואות עתידיות פוטנציאליות
- יעיל למדידת הצלחת פרויקטים
- זה עוזר בבחירת הזדמנות השקעה אחרת, מספק מספרים ברורים בקבלת החלטה טובה
- ניתן להשתמש בו כדי לחשב ולהשוות תשואות קודמות אשר מסייעות למשקיעים לבחון את שיעור ה-ROI והביצועים הקודמים של השקעה אם מדובר בהשקעות פוטנציאליות שיש לקחת בחשבון.
החזר ROI יכול לעזור למשקיעים בקבלת החלטות השקעה, כדי לקבוע את ההשקעה הטובה ביותר עם תשואות רווחיות. חיסרון מרכזי אחד בחישוב החזר ROI הוא גורם הזמן, למעט שיטת ההחזר השנתי. כתוצאה מהחזקת נוסחאות רבות ושונות בחישוב החזר ROI, רוב הפעמים זה מתברר כמבלבל.
בהנחה שחברה מחשבת את החזר ה-ROI שלה עם נוסחה מסוימת, משקיע, לעומת זאת, עשוי להשתמש בנוסחה אחרת כדי לחשב ועל ידי כך תוצאות להשיג אחוז שונה. זה גורם לבלבול כלשהו בין חברות למשקיעים.
כדי למנוע התרחשות בלבול כזה, על החברה והמשקיעים להשתמש באותה נוסחה לחישוב
החזר ROI
חשיבות החזר ROI
משקיעים ויזמים תמיד להוטים להרחיב את הצמיחה של העסקים שלהם מבחינה פיננסית. החזר ROI משמש לעתים קרובות כדי להעריך את הרווחיות של הוצאה. הוא מנתח את הסיכוי להצלחה בכל עסק לאורך תקופה, וקבלת החלטות לגבי העדפות השקעה אפשריות.
היכולת לחשב החזר ROI היא בעלת ערך רב לכל ארגון ללא קשר לתעשייה או גודל. הידיעה שהכספים המושקעים שלך צפויים להניב תשואות טובות היא הקלה ואפשרות להתרחבות פיננסית.
בהיותך משקיע או יזם, אתה יכול לחשב את החזר ה-ROI שלך בצורה מושלמת. יש לך הבנה טובה יותר כיצד העסק שלך מתקדם, ותחומים הדורשים תשומת לב דחופה כדי להשתפר כלכלית. פיתוח אסטרטגיה עסקית זו יסייע באופן משמעותי בהשגת היעדים הפיננסיים שלך.
סיכום
להיות בעל ידע רחב על החזר ROI חושף אותך להשקעות פוטנציאליות רווחיות. משקיעים ובעלי עסקים צריכים להיזהר מהשקעות עם החזר ROI מפוקפק.
הבטחת חופש פיננסי היא בעדיפות עליונה עבור משקיעים ויזמים כאחד, לא רק זה, אלא גם בחירת אחוז ההחזר הטוב ביותר על כל ההשקעות.
למרות המגבלות של החזר ROI שאינו נחשב בזמן על החזרות, ROI עדיין מועיל בהערכת השקעה.
הפניות:
- https://seekingalpha.com/article/4475210-what-does-roi-mean
- https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp
- https://www.techtarget.com/searchcio/definition/ROI
השאירו תגובה