این مقاله اطلاعات گسترده ای در مورد بازگشت سرمایه (ROI) ارائه می دهد.
بازگشت سرمایه یا ROI درصد افزایش یا کاهش یک سرمایه گذاری در یک سال است. سرمایه گذاران، صاحبان کسب و کارو کارآفرینان از ROI برای تعیین بازده واقعی سودآور یک سرمایه گذاری استفاده می کنند.
بازگشت سرمایه چیست؟
بازده سرمایه گذاری یک معیار مالی برای اندازه گیری احتمال سود حاصل از سرمایه گذاری است. نسبتی است که چک ها سود و زیان یک سرمایه گذاری را نسبت به هزینه های آن مقایسه می کنند.
ROI در دانستن سود بالقوه یک سرمایه گذاری ارزشمند است. با این کار، سرمایهگذاران میتوانند سرمایهگذاری خود را ارزیابی کرده و عملکرد خود را تعیین کنند، اگر سرمایهگذاری بازدهی بیشتری نسبت به سایرین داشته باشد. به عنوان یک سرمایه گذار یا کارآفرین، وقتی سرمایه گذاری می کنید، بازگشت سرمایه به شما کمک می کند تا سود و زیان های حاصل از سرمایه گذاری را بهتر درک کنید.
ROI بر حسب درصد بیان می شود که به شما امکان می دهد سودآوری و اثربخشی سرمایه گذاری های مختلف را با هم مقایسه کنید.
در برخی شرایط، سرمایهگذاری برای بازدهی خوب از سرمایهگذاری میتواند مخاطرهآمیز باشد، زیرا خطرات ناشی از بازگشت سرمایه منفی وجود دارد. اکثر سرمایه گذاران و صاحبان مشاغل به دنبال سرمایه گذاری کارآمدتر با بازگشت سرمایه خوب هستند.
همچنین خواندن: بهترین سهام آموزش آنلاین: بهترین معامله را دریافت کنید
محاسبه بازگشت سرمایه (چهار روش مختلف)
روش های مختلفی برای محاسبه ROI وجود دارد که هر کدام هدف خاص خود را دارند. سرمایه گذاران و کارآفرینانی که بازده سرمایه گذاری سودآور را محاسبه می کنند، بسته به ترجیحات خود از یکی از این روش ها استفاده می کنند.
1. روش درآمد خالص
La فرمول اساسی برای درآمد خالص استفاده از آن بسیار ساده است. تنها چیزی که باید بدانید ارزش هزینه سرمایه گذاری شده و ارزش کل درآمد حاصل از سرمایه گذاری است.
ROI ={درآمد/هزینه}×100%
یک مثال واضح درآمد: 7,000 دلار هزینه: 5,000 دلار.
ROI={$7,000/$5,000}/100 = 140% ROI.
2. روش افزایش سرمایه
به عنوان یک سرمایه گذار، این روش به شما امکان می دهد ROI خود را محاسبه کنید. ROI ={درآمد-هزینه}/هزینه ×100.
ROI={$7,000-$5,000}/$5,000×100=40% ROI.
3. روش بازگشت کل
این روش سرمایه گذاران را قادر می سازد تا ROI در سهام را محاسبه کنند. ROI =(قیمت فعلی سهم + کل سود سهام دریافتی – قیمت اصلی سهام)/قیمت اصلی × 100.
ROI= (15+1.5-10)/10×100=65%.
همچنین خواندن: 23 آزمون آنلاین مجاز برای صدور گواهینامه رایگان
4. ROI سالانه
سرمایه گذاران و کارآفرینان می توانند از این روش برای محاسبه ROI استفاده کنند که فاصله زمانی سرمایه گذاری را به صورت سالانه در نظر می گیرد. این فرمول کمی پیچیده تر از بقیه است. به عنوان یک سرمایه گذار، شما باید ROI سود سرمایه خود را محاسبه کنید و از تعداد سال های نگهداری سرمایه گذاری آگاه باشید.
ROI=[((1+ ROI افزایش سرمایه)^1/n)-1]×100. n نشان دهنده تعداد سالهای نگهداری سرمایه گذاری است.
ROI=[(1+0.4)¼-1]×100=8.7%. این فرمول ها گاهی اوقات بیش از حد انعطاف پذیر هستند و می توانند به اشکال مختلف اعمال شوند. ROI در بیشتر مواقع می تواند ساده و پیچیده باشد.
فرمول های بازگشت سرمایه (بهترین مراحل در محاسبه)
اگر با نحوه محاسبه ROI آشنا نیستید، این مراحل ساده را دنبال کنید.
در ROI، درصد درآمد، هزینه و ROI وجود دارد. درآمد کل مبلغ است که شامل هزینه و بازده سرمایه گذاری شما می شود، در حالی که هزینه ها پولی است که شما سرمایه گذاری کرده اید. در پایان به درصد ROI خواهیم پرداخت.
اول، هزینه را از درآمد کم کنید، که به شما "بازده خالص" می دهد. هنگامی که مقادیر سود خالص را دانستید، آن را بر هزینه تقسیم کنید و مقدار داده شده را در 100 ضرب کنید.
ROI=(درآمد-هزینه)/هزینه × 100. این به شما ROI می دهد درصد. بازگشت سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC) اصطلاح دیگری است که سرمایه گذاران باید از آن آگاه باشند. بازگشت سرمایه سرمایه گذاری شده یک اولویت برای شرکت ها است و نه برای سرمایه گذاران.
ROIC نسبت بین سود خالص عملیاتی پس از مالیات (NOPAT) و سرمایه سرمایه گذاری شده است. فرمول ROIC به صورت ROIC=NOPAT/سرمایه سرمایه گذاری شده بیان می شود.
نحوه محاسبه ROI
به عنوان یک سرمایه گذار یا کارآفرین، اجازه دهید فرض کنیم که شما ۱۰۰ سهم را به قیمت ۵ دلار برای هر سهم خریداری کرده اید، کل هزینه سرمایه گذاری شما ۵۰۰ دلار است. خوشبختانه اگر سهام به 100 دلار در هر سهم افزایش یابد و شما تصمیم به فروش سهام داشته باشید، ارزش سرمایه گذاری شما 5 دلار است که نشان دهنده بازده سودآور است.
برای ارزیابی درصد بازده سرمایه گذاری خود، از فرمول استفاده کنید. ROI=(قیمت کل فعلی سهم-قیمت اولیه کل سهام)/قیمت کل اولیه سهام ×100. ROI=($700-$500)/$500×100=40% ROI. این به سادگی به این معنی است که شما 40٪ ROI ایجاد کرده اید، که به عنوان یک بازگشت سرمایه سودآور در تمام سرمایه گذاری ها در نظر گرفته می شود.
همین مرحله برای سرمایهگذاری که 1,000 دلار سرمایهگذاری کرده است اعمال میشود و پس از یک سال سرمایهگذاری بازدهی 1,300 دلاری را به همراه دارد. با این مراحل ساده فرمول بازگشت سرمایه، سرمایه گذاران می توانند درصد ROI خود را ارزیابی کنند. ROI=($1,300 -$1,000)/1,000$100 = 30% ROI.
سرمایه گذاران و شرکت ها می توانند یک هدف ROI مورد انتظار را تعیین کنند که بیشتر به ریسک سرمایه گذاری یا دشواری پروژه بستگی دارد.
همچنین خواندن: 20 وکیل پردرآمد در جهان | همه ی چیزهایی که لازم است بدانی
ROI برای چه مواردی استفاده می شود؟
سرمایه گذاران و صاحبان مشاغل می توانند از ROI برای ارزیابی تصمیمات مختلف سرمایه گذاری، مقایسه برنامه های سرمایه گذاری بر روی ROI و هزینه سرمایه گذاری اولیه استفاده کنند. این به سرمایه گذاران کمک می کند تا به طور سودآور یک سرمایه گذاری را بر دیگری انتخاب کنند. شرکت ها همچنین سرمایه گذاری آتی را با استفاده از محاسبات ROI ارزیابی می کنند. این کار برای جلوگیری از هرگونه شکست مالی انجام می شود.
ROI خوب چیست؟
استفاده از آمارهای Conventional Wisdom 7% و بالاتر به عنوان ROI سالانه یک بازده سرمایه گذاری خوب برای سرمایه گذاری سهام در نظر گرفته می شود. این همچنین شامل میانگین بازده سالانه S&P 500 است که تورم را تشکیل می دهد.
مثال محاسبه بازگشت سرمایه
به عنوان مثال، فرض کنید یک شرکت 20,000 دلار برای یک کمپین تبلیغاتی جدید خرج کرده است که بازدهی 100,000 دلاری را به همراه داشت. محاسبه ROI به سادگی توسط. ROI=($100,000-$20,000)/$20,000 × 100 = 400% ROI.
این یک درصد ROI بسیار بزرگ است. شرکتی با ROI بالاتری که در یک پروژه ایجاد می شود، سرمایه گذاران و کارآفرینان بیشتری را جذب می کند.
مزایای استفاده از ROI
ROI انتظارات بالای خود را برای برآورد سودآوری و موفقیت در سرمایه گذاری برآورده کرد. ROI درآمد خالص را در یک پروژه توزیع می کند تا نشان دهد آیا یک شرکت باید به طور مداوم منابع خود را به یک پروژه خاص تخصیص دهد یا خیر.
یکی از مزایای عمده بازگشت سرمایه این است که می توان از آن برای کمک به سرمایه گذاران و کارآفرینان برای تجزیه و تحلیل حوزه های سرمایه گذاری که بازدهی کلان ایجاد می کنند استفاده کرد. این در کمک به سرمایه گذاران برای انجام بهترین انتخاب برای سرمایه گذاری بسیار موثر است.
محاسبه ROI ساده است، بر اساس مراحل آسان مربوطه. برای صاحبان مشاغل، محاسبه ROI با استفاده از نگهداری ارزش بازار کار آسانی است.
محدودیت های استفاده از ROI
امکان محاسبه به روش های مختلف یکی از محدودیت های ROI است. اجازه دهید شرایطی را فرض کنیم که بازده خالص را می توان به عنوان سود خالص یا در بیشتر موارد فروش اندازه گیری کرد.
علاوه بر این، ROI دوره سرمایه گذاری را در نظر نمی گیرد که به عنوان یک نقطه ضعف به آن اشاره شده است. اجازه دهید ROI 100٪ را فرض کنیم که فریبنده و چاق تر از ROI 20٪ است.
اگر دوره تولید 100% ROI 5 سال و یک ماه برای تولید 20% باشد. محاسبه ROI اولیه ممکن است تشخیص اینکه کدام سرمایه گذاری بهترین بوده را برای شما دشوار کند.
تفسیر بازگشت سرمایه (ROI)
اکثر آماتورهایی که می خواهند سرمایه گذاری کنند معمولاً می پرسند "بازده سرمایه چیست"؟ این سؤالات پاسخ قانعکنندهای میطلبند، اما بهویژه تفسیر ROI درک بهتری به دست میدهد.
تعریف ساده ROI باقی می ماند، که ROI معیاری است که معمولاً برای اندازه گیری سود و زیان ناشی از سرمایه گذاری نسبت به هزینه سرمایه گذاری شده استفاده می شود.
بنابراین تفسیر ROI جزئیات جامعی را در مورد سرمایه گذاری هایی که سودآور یا غیرسودآور هستند ارائه می دهد. معادلات در ROI از "بازده خالص" به جای "سود خالص" استفاده می شود، این معمولا استفاده می شود زیرا بیشتر سرمایه گذاری ها می توانند به جای بازده مثبت مورد انتظار، بازدهی منفی داشته باشند.
این ما را به سیاهی می برد و قرمز نشان دهنده بازده مثبت و منفی ROI در یک سرمایه گذاری است. اگر بازگشت سرمایه شما مثبت باشد، به این معنی است که شما در سیاهی قرار دارید، نشانه ای که نشان می دهد بازده کل شما بیشتر از کل هزینه شما است.
در شرایطی که ROI منفی دارید، که مستقیماً به این معنی است که شما در قرمز هستید و کل بازدهی شما کمتر از هزینه کل شما است. این تجارت برای شما بد است زیرا دلیل سرمایه گذاری شما این بود که به جای بی بازدهی، بازدهی خوب داشته باشید.
برخی از سوالات مانند "بازده بازگشت سرمایه خوب چیست" هنوز به طور گسترده پرسیده می شود. این کاملاً به تجارت و صنعت شما بستگی دارد.
به عنوان یک سرمایه گذار، ROI 15% نرخ خوبی در نظر گرفته می شود. برای سرمایه گذاران در بازار دیجیتال، 118٪ باورنکردنی میانگین ROI است.
مقدار درصدی که در بالا ذکر شد، تفاوت های بزرگ در ROI را نشان می دهد که بازاریابی دیجیتال بالاترین نرخ را دارد. سرمایه گذاران و صاحبان مشاغل نباید به طور تصادفی سرمایه گذاری را انتخاب کنند. دانستن استاندارد صنعت شما مهم است.
مزایا و معایب استفاده از ROI
ROI ساده ترین اندازه گیری درصد سود حاصل از سرمایه گذاری است و دارای مزایای زیادی است.
- به راحتی محاسبه می شود
- به سرمایه گذاران کمک می کند تا اهدافی را برای پروژه های حال و آینده تعیین کنند
- درک افراد متخصص و آماتور آسان است
- سرمایه گذاران را برای پیش بینی بازده بالقوه آینده راهنمایی می کند
- برای اندازه گیری موفقیت پروژه ها موثر است
- این به انتخاب یک فرصت سرمایه گذاری متفاوت کمک می کند و اعداد واضحی را در تصمیم گیری خوب ارائه می دهد
- میتوان از آن برای محاسبه و مقایسه بازدههای قبلی استفاده کرد که به سرمایهگذاران کمک میکند تا نرخ بازگشت سرمایه قبلی و عملکرد سرمایهگذاری را در صورتی که سرمایهگذاریهای بالقوهای برای در نظر گرفتن هستند، بررسی کنند.
ROI می تواند به سرمایه گذاران در تصمیم گیری های سرمایه گذاری کمک کند تا بهترین سرمایه گذاری با بازدهی سودآور را تعیین کنند. یکی از نکات منفی اصلی در محاسبه ROI، فاکتور زمان است، به استثنای روش بازده سالانه. در نتیجه داشتن فرمول های مختلف در محاسبه ROI، اغلب اوقات گیج کننده است.
با فرض اینکه یک شرکت ROI خود را با فرمول خاصی محاسبه می کند، از سوی دیگر، یک سرمایه گذار ممکن است از فرمول متفاوتی برای محاسبه استفاده کند و با انجام این کار، درصد متفاوتی را به دست آورد. این منجر به نوعی سردرگمی بین شرکت ها و سرمایه گذاران می شود.
برای جلوگیری از بروز چنین سردرگمی، شرکت و سرمایه گذاران باید از فرمول یکسانی برای محاسبه استفاده کنند
ROI
اهمیت بازگشت سرمایه
سرمایه گذاران و کارآفرینان همیشه مشتاق هستند تا رشد کسب و کار خود را از نظر مالی گسترش دهند. ROI اغلب برای ارزیابی سودآوری هزینه استفاده می شود. چشم انداز موفقیت در هر کسب و کاری را در یک دوره و تصمیم گیری در مورد اولویت های سرمایه گذاری بالقوه تجزیه و تحلیل می کند.
توانایی محاسبه ROI برای هر شرکتی صرف نظر از صنعت یا اندازه، ارزش زیادی دارد. دانستن این که وجوه سرمایه گذاری شده شما احتمالاً بازده خوبی را به همراه دارد، یک تسکین و امکان گسترش مالی است.
به عنوان یک سرمایه گذار یا کارآفرین، می توانید ROI خود را کاملاً محاسبه کنید. شما درک بهتری از نحوه پیشرفت کسب و کار خود و زمینه هایی دارید که برای بهبود مالی نیاز به توجه فوری دارند. توسعه این استراتژی تجاری کمک قابل توجهی به دستیابی به اهداف مالی شما خواهد کرد.
نتیجه
داشتن دانش گسترده در مورد ROI شما را در معرض سرمایه گذاری های بالقوه سودآور قرار می دهد. سرمایه گذاران و صاحبان مشاغل باید مراقب سرمایه گذاری با ROI مشکوک باشند.
تضمین آزادی مالی یک اولویت برای سرمایه گذاران و کارآفرینان است، نه فقط این، بلکه همچنین انتخاب بهترین درصد بازگشت سرمایه در تمام سرمایه گذاری ها.
علیرغم محدودیتهای ROI که برای بازده در نظر گرفته نمیشود، ROI هنوز در ارزیابی سرمایهگذاری مفید است.
منابع:
- https://seekingalpha.com/article/4475210-what-does-roi-mean
- https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp
- https://www.techtarget.com/searchcio/definition/ROI
پاسخ دهید