Bu makale, Yatırım Getirisi (ROI) hakkında rehberlik eder ve geniş bilgiler sağlar.
Yatırım Getirisi veya ROI, bir yatırımın bir yıl içindeki artış veya azalış yüzdesidir. yatırımcılar, iş sahiplerive girişimciler, bir yatırım getirisinin gerçek karlı getirilerini belirlemek için ROI'yi kullanır.
Yatırım Getirisi Nedir?
Yatırım getirisi, bir yatırımdan elde edilen kar olasılığını ölçmek için finansal bir ölçüdür. Bir yatırımdan elde edilen kar ve zararları maliyetlerine göre karşılaştıran kontrol oranıdır.
Yatırım getirisi, bir yatırımdan elde edilen potansiyel kârları bilmek açısından değerlidir. Bununla yatırımcılar, yatırımlarını değerlendirebilir ve bir yatırım diğerlerinden daha fazla getiri sağladıysa performanslarını belirleyebilir. Bir yatırımcı veya girişimci olarak, yatırım yaptığınızda Yatırım Getirisi, bir yatırımda elde edilen kâr ve zararları daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
ROI, çeşitli alternatif yatırımların karlılığını ve etkinliğini karşılaştırmanıza olanak tanıyan yüzde olarak ifade edilir.
Bazı durumlarda, iyi bir yatırım getirisi elde etmek için yatırım yapmak riskli olabilir, çünkü negatif bir yatırım getirisi elde etme riskleri vardır. Çoğu yatırımcı ve işletme sahibi, iyi bir yatırım getirisi olan daha verimli bir yatırım arar.
Ayrıca Oku: En İyi Çevrimiçi Eğitim Hisse Senedi: En İyi Teklifi Alın
ROI hesaplama (dört farklı yöntem)
ROI'yi hesaplamak için her biri özel amacı olan çeşitli yöntemler vardır. Yatırımın karlı getirisini hesaplayan yatırımcılar ve girişimciler, tercihlerine bağlı olarak bu yöntemlerden birini kullanır.
1. Net Gelir Yöntemi
The temel formül net gelir için uygulamak oldukça basittir. Tüm bilmeniz gereken, yatırılan maliyetin değeri ve yatırımdan elde edilen toplam gelir değeridir.
YG ={Gelir/Maliyet}×%100
Açık bir örnek. Gelir: 7,000$ Maliyet: 5,000$.
YG={7,000$/5,000$}/100 = %140 YG.
2. Sermaye Kazancı Yöntemi
Bir yatırımcı olarak bu yöntem, yatırım getirinizi hesaplamanıza olanak tanır. YG ={Gelir-Maliyet}/Maliyet ×100.
ROI={$7,000-$5,000}/$5,000×100=40% ROI.
3. Toplam İade Yöntemi
Bu yöntem, yatırımcıların hisselerdeki yatırım getirisini hesaplamasını sağlar. ROI =(Mevcut hisse fiyatı + Alınan toplam temettü – Orijinal hisse fiyatı)/Orijinal fiyat×100.
ROI= (15+1.5-10)/10×100=65%.
Ayrıca Oku: 23 Önerilen Ücretsiz Çevrimiçi Sertifikasyon Sınavı
4. Yıllık Yatırım Getirisi
Yatırımcılar ve girişimciler, yatırımın zaman aralığını yıllık bazda dikkate alan yatırım getirisini hesaplamak için bu yöntemi kullanabilir. Bu formül diğerlerinden biraz daha karmaşıktır. Bir yatırımcı olarak, sermaye kazancı YG'nizi hesaplamanız ve yatırımın tutulduğu yıl sayısının farkında olmanız gerekir.
YG=[((1+Sermaye kazancı YG)^1/n)-1]×100. n, yatırımın tutulduğu yıl sayısını temsil eder.
YG=[(1+0.4)¼-1]×100=%8.7. Bu formüller bazen çok esnektir ve farklı şekillerde uygulanabilir. Yatırım getirisi çoğu zaman basit ve karmaşık olabilir.
Yatırım Getirisi Formülleri (Hesaplamada En İyi Adımlar)
YG'yi nasıl hesaplayacağınızı bilmiyorsanız, bu basit adımları izleyin.
ROI'de Gelir, Maliyet ve ROI yüzdesi vardır. Gelir, toplam tutardır. Tutar, yatırdığınız maliyet ve getirilerden oluşurken, Maliyetler, yatırdığınız paradır. Sonunda ROI yüzdesine katılacağız.
İlk olarak, size “net getiri” sağlayan gelirden maliyeti çıkarın. Net kârın değerlerini öğrendikten sonra, bunu maliyete bölün ve verilen değeri 100 ile çarpın.
ROI=(Gelir-Maliyet)/Maliyet×100. Bu size yatırım getirisi sağlar yüzde. Yatırım Sermayesi Getirisi (ROIC), yatırımcıların bilmesi gereken bir diğer terimdir. Yatırım yapılan sermayenin getirisi, yatırımcılar için değil, şirketler için bir tercihtir.
ROIC, Vergi Sonrası Net Faaliyet Karı (NOPAT) ile yatırılan sermaye arasındaki orandır. ROIC formülü, ROIC=NOPAT/Yatırılan sermaye olarak ifade edilir.
Yatırım Getirisi Nasıl Hesaplanır
Bir yatırımcı veya girişimci olarak, hisse başına 100 dolardan 5 hisse aldığınızı varsayalım, toplam yatırım maliyetiniz 500 dolar. Şanslısınız ki, hisse senedi hisse başına 7$'a yükselirse ve hisseleri satmaya karar verirseniz, yatırım değeriniz 700$'dır ve bu da karlı getirileri gösterir.
Yatırım getirisi yüzdenizi değerlendirmek için formülü kullanın. ROI=(Mevcut toplam hisse fiyatı-İlk toplam hisse fiyatı)/İlk toplam hisse fiyatı ×100. YG=(700$-500$)/500$×100=%40 YG. Bu, tüm yatırımlarda karlı bir YG olarak kabul edilen %40'lık bir YG elde ettiğiniz anlamına gelir.
Aynı adım 1,000$ yatırım yapan bir yatırımcı için de geçerlidir ve bir yıl sonra yatırım 1,300$ getiri sağlar. Bu basit adımlarla yatırım getirisi formülü, yatırımcılar yatırım getirisi yüzdelerini değerlendirebilir. YG=( 1,300$ - 1,000$)/1,000$×100 = %30 YG.
Yatırımcılar ve şirketler, çoğunlukla yatırımın riskine veya projenin zorluğuna bağlı olarak beklenen bir yatırım getirisi hedefi belirleyebilir.
Ayrıca Oku: Dünyanın En Yüksek Ücretli 20 Avukatı | Bilmen gereken her şey
ROI Ne İçin Kullanılır?
Yatırımcılar ve işletme sahipleri, çeşitli yatırım kararlarını değerlendirmek, yatırım planlarını ROI ve ilk yatırım maliyetini karşılaştırmak için ROI'yi kullanabilir. Bu, yatırımcıların bir yatırımı diğerine göre karlı bir şekilde seçmelerine yardımcı olur. İşletmeler ayrıca yatırım getirisi hesaplamalarını kullanarak gelecekteki yatırımları değerlendirir. Bu, herhangi bir finansal aksiliği önlemek için yapılır.
İyi Bir Yatırım Getirisi Nedir?
Geleneksel Bilgelik istatistiklerine göre yıllık yatırım getirisi olarak %7 ve üzeri bir hisse senedi yatırımı için iyi bir yatırım getirisi olarak kabul edilir. Bu aynı zamanda enflasyonu açıklayan S&P 500'ün yıllık ortalama getirisini de içerir.
Yatırım Getirisi Hesaplama Örneği
Örneğin, bir şirketin yeni bir reklam kampanyasına 20,000 dolar harcadığını ve bunun 100,000 dolarlık satış getirisi sağladığını varsayalım. ROI'nin hesaplanması basitçe yapılır. YG=(100,000$-20,000$)/20,000$ × 100 = %400 YG.
Bu çok büyük bir yatırım getirisi yüzdesidir. Bir projede daha yüksek bir yatırım getirisi elde eden bir şirket, daha fazla yatırımcı ve girişimciyi cezbeder.
ROI Kullanmanın Faydaları
Yatırım getirisi, karlılığı ve yatırım başarısını tahmin etmek için yüksek beklentilerini yerine getirdi. ROI, bir şirketin kaynaklarını sürekli olarak belirli bir projeye tahsis etmesi gerekip gerekmediğini göstermek için net geliri bir projeye dağıtır.
Yatırım getirisinin en büyük faydalarından biri, yatırımcıların ve girişimcilerin büyük getiriler sağlayan yatırım alanlarını analiz etmelerine yardımcı olarak kullanılabilmesidir. Bu, yatırımcıların yatırımlar konusunda en iyi seçimi yapmalarına yardımcı olmada oldukça etkilidir.
İlgili kolay adımlara dayalı olarak ROI'yi hesaplamak basittir. İşletme sahipleri için, piyasa değeri tutmayı kullanarak yatırım getirisini hesaplamak kolay bir iştir.
ROI Kullanımının Sınırlamaları
Farklı yöntemlerle hesaplanabilmesi, ROI'nin sınırlamalarından biridir. Net getirinin net kâr veya çoğu durumda satış olarak da ölçülebildiği bir durumu varsayalım.
Ayrıca ROI, dezavantaj olarak gösterilen bir yatırımın süresini dikkate almıyor. % 100'lik bir YG'den daha cazip ve şişman olan %20'lük bir YG'yi varsayalım.
%100 yatırım getirisi elde etme süresi ise 5 yıl ve %20'lik getiri elde etmek için bir aydır. Temel yatırım getirisi hesaplaması, hangi yatırımın en iyi olduğunu belirlemenizi zorlaştırabilir.
Yatırım Getirisini (ROI) Yorumlama
Yatırıma girişmek isteyen amatörlerin çoğu genellikle “yatırım getirisi nedir” diye soracaktır. Bu sorular tatmin edici bir cevap gerektirir, ancak özellikle ROI'yi yorumlamak daha iyi bir anlayış sağlayacaktır.
ROI'nin basit tanımı, ROI'nin, bir yatırımın yatırılan maliyete göre oluşturduğu kâr ve zararları ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir ölçüm olduğu şeklinde kalır.
Dolayısıyla, ROI'yi yorumlamak, karlı olan veya olmayan yatırımlar hakkında kapsamlı ayrıntılar verir. YG'deki denklemler, "net kar" yerine "net getiri" kullanır, bu genellikle kullanılır çünkü çoğu yatırım beklenen pozitif getiri yerine negatif getiri sağlayabilir.
Bu bizi siyaha götürür ve kırmızı, bir yatırımda yatırım getirisinin pozitif ve negatif getirilerini temsil eder. YG'niz pozitifse, karanlıkta olduğunuzu gösterir, toplam getirilerinizin toplam maliyetinizden daha yüksek olduğunu gösteren bir gösterge.
Negatif bir ROI'ye sahip olduğunuz bir durumda, bu doğrudan kırmızıda olduğunuzu ve toplam getirinizin toplam maliyetinizden daha az olduğunu gösterir. Bu sizin için kötü bir iştir, çünkü yatırım yapmanızın nedeni hiç getiri elde etmemek yerine iyi bir getiri elde etmekti.
“İyi bir yatırım getirisi nedir” gibi bazı sorular hala yaygın olarak sorulmaktadır. Kesinlikle işinize ve sektörünüze bağlıdır.
Bir yatırımcı olarak %15 yatırım getirisi iyi bir oran olarak kabul edilir. Dijital pazardaki yatırımcılar için inanılmaz bir %118 ortalama yatırım getirisidir.
Yukarıdaki yüzde değeri, dijital pazarlamanın en yüksek orana sahip olduğu ROI'deki büyük farklılıkları göstermektedir. Yatırımcılar ve işletme sahipleri yatırımları rastgele seçmemelidir. Endüstri standardınızı bilmek önemlidir.
Yatırım Getirisi kullanmanın Faydaları ve Dezavantajları
ROI, bir yatırımdan elde edilen kâr yüzdesinin en kolay ölçümüdür ve birçok faydadan oluşur.
- Kolayca hesaplamak
- Yatırımcıların mevcut ve gelecekteki projeler için hedefler belirlemesine yardımcı olur
- Hem uzmanları hem de amatörleri anlamak kolaydır
- Yatırımcıları gelecekteki potansiyel getirileri tahmin etmeleri için yönlendirir
- Proje başarısını ölçmek için etkili
- İyi bir karar vermede sade rakamlar sağlayarak farklı bir yatırım fırsatı seçmeye yardımcı olur.
- Yatırımcıların, dikkate alınması gereken potansiyel yatırımlar olmaları durumunda, bir yatırımın önceki ROI oranını ve performanslarını incelemelerine yardımcı olan önceki getirileri hesaplamak ve karşılaştırmak için kullanılabilir.
ROI, yatırımcıların yatırım kararları vermelerine, karlı getirileri olan en iyi yatırımı belirlemelerine yardımcı olabilir. ROI'yi hesaplamanın önemli bir dezavantajı, yıllık getiri yöntemini hariç tutan zaman faktörüdür. ROI'nin hesaplanmasında birçok farklı formüle sahip olmanın bir sonucu olarak, çoğu zaman kafa karıştırıcı olduğu ortaya çıkıyor.
Bir şirketin yatırım getirisini belirli bir formülle hesapladığını varsayarsak, bir yatırımcı, hesaplamak için farklı bir formül kullanabilir ve bu şekilde farklı bir yüzde elde etmek için sonuçlar elde edebilir. Bu, şirketler ve yatırımcılar arasında bir tür kafa karışıklığına neden olur.
Böyle bir karışıklığın oluşmasını önlemek için, şirket ve yatırımcılar hesaplamak için aynı formülü kullanmalıdır.
YG.
YG'nin Önemi
Yatırımcılar ve girişimciler, işletmelerinin büyümesini finansal olarak genişletmek için her zaman isteklidirler. ROI, bir harcamanın karlılığını değerlendirmek için sıklıkla kullanılır. Herhangi bir işte belirli bir süre boyunca başarı olasılığını ve potansiyel yatırım tercihlerine ilişkin karar vermeyi analiz eder.
Yatırım getirisini hesaplama yeteneği, sektör veya büyüklükten bağımsız olarak herhangi bir kuruluş için büyük değer taşır. Yatırım yaptığınız fonların iyi getiri sağlama olasılığının yüksek olduğunu bilmek, bir rahatlama ve finansal genişleme olasılığıdır.
Bir yatırımcı veya girişimci olarak, yatırım getirinizi mükemmel bir şekilde hesaplayabilirsiniz. İşletmenizin nasıl ilerleme kaydettiğini ve finansal olarak iyileştirmek için acil dikkat gerektiren alanları daha iyi anlıyorsunuz. Bu iş stratejisini geliştirmek, finansal hedeflerinize ulaşmanıza önemli ölçüde yardımcı olacaktır.
Sonuç
ROI hakkında geniş bir bilgiye sahip olmak, sizi potansiyel olarak karlı yatırımlara maruz bırakır. Yatırımcılar ve işletme sahipleri, şüpheli yatırım getirisi olan yatırımlara dikkat etmelidir.
Finansal özgürlüğü güvence altına almak, hem yatırımcılar hem de girişimciler için en önemli önceliktir, sadece bu değil, aynı zamanda tüm yatırımlarda en iyi yatırım getirisi yüzdesini seçmektir.
Geri dönüşlerde zamanın dikkate alınmadığı ROI sınırlamalarına rağmen, ROI bir yatırımın değerlendirilmesinde hala yardımcı olur.
Referanslar:
- https://seekingalpha.com/article/4475210-what-does-roi-mean
- https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp
- https://www.techtarget.com/searchcio/definition/ROI
Yorum bırak